机械设备周报2020年2月第2期:本周推荐关注油气设备与服务、半导体设备、机器人板块

天涯新闻网 养尊处优 2020-02-23 11:45:27 0

本周机械设备行业跑输沪深300 指数:本周市场开市下行,成交量大幅提升。上证综指本周涨幅为-3.38%;深圳成指涨幅为-0.66%,创业板指涨幅为+4.57%。本周两市总成交量4.14 万亿,环比春节闭式前涨幅为+43.59%。

    本周机械设备(申万)指数收报1105.46 点,涨幅为+4.58%,跑输沪深300 指数1.98 个pct,在全部申万指数中的表现居后,排名第20/28。细分概念领域中,大部分板块下行,其中半导体设备、工业互联网、电子设备和仪器板块本周表现较好,本周涨幅+13.52%、+2.44%、-0.74%;高铁、智能物流、油气设备与服务板块本周表现较差,本周分别涨幅-5.12%、-5.71%、-6.25%。个股方面,金海环境、华中数控、润邦股份涨幅超+20%。

    本周行业重点新闻及公告:1. 1 月财新中国制造业PMI 录得51.1,小幅下滑0.4 个百分点。新订单指数连续三个月回落,1 月降至2019 年10 月以来最低,但仍处于扩张区间。2.2019 年全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5 亿元,比上年下降3.3%;其中,国有控股企业利润下降12%,股份制企业利润下降2.9%;受市场需求不足、工业品价格下降、成本上升等因素影响,工业企业利润有所下降。3. 据全国第二次油气资源评价,新疆石油预测资源量209.2 亿吨,占全国陆上石油资源量的30%;天然气预测资源量11 万亿立方米,占全国陆上天然气资源量的34%。今年,新疆将推进中石油塔里木油田3000 万吨油气田等大型油气田建设。4. 2019年6 月20 日至2020 年2 月4 日期间,精测电子集团与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到695,549,982.93 元。

    本周机械行业投资观点及组合:下游复苏具备持续性,国内工程机械企业国际竞争力日益提升;页岩气开发经济性有望不断提升,激发页岩气开采国内半导体行业景气度高,国产设备迎来历史发展机遇;动力锂电龙头企业依然快速扩产,设备企业有望持续受益;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期;平价上网及技术升级趋势下,光伏电池设备迎来黄金发展期。建议关注工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;民营油服龙头杰瑞股份;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;锂电设备龙头先导智能;国产激光器龙头锐科激光;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创;军民融合典范上海沪工;空港地面设备国产化龙头威海广泰。

    风险提示:宏观经济持续低迷;产业政策倾斜不及预期;行业竞争加剧;国际地缘政治冲突;贸易争端持续。

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